Megan Follows

Cyrus Harris, réparateur d'électroménager, a gagné quarante-deux millions de dollars à la loterie et investi son argent et son temps dans la recherche de Jennifer Williams, une femme rencontrée il y a une vingtaine d'années avec qui il a eu une brève romance. Il sillonne la région avec son cousin, Phil, son compagnon des mauvais jours, et s'écroule devant la maison d'une des cibles possibles.

Cal et Gillian enquêtent sur la disparition d'une fillette de onze ans tandis qu'Eli et Ria doivent déterminer si une jeune activiste sur le point de sortir un livre est vraiment la personne qu'elle prétend être. L'attirance d'Eli envers la jeune femme l'empêche de faire correctement son travail et perturbe sa collaboration avec Ria.

Le squelette d'une petite fille est trouvé au pied d'un pont. La dépouille date de 1965 et la fillette devait alors être âgée de trois à quatre ans. Le médecin légiste découvre de nombreuses fractures antérieures à la mort.

Justin et Kevin reviennent sans Tommy qui leur a faussé compagnie au mexique. A l'évidence il ne semble pas avoir l'intention de se présenter au procès. Nora prépare l'inauguration de son centre, mais la chanteuse qui devait se produire s'est décommandée à la dernière minute. Robert se propose pour être la personnalité qui parrainera le centre et du coup, il en profite de cet évement pour faire son retour sur la scène politique et invite plein de journalistes. Kitty est furieuse et leur relation se dégrade. Justin tente de renouer avec Rebecca mais Ryan s'arrange pour tout faire capoter en apprenant à Rebecca que justin lui a encore menti à propos de Tommy. Ryan qui par ailleurs essaie de trouver un lien entre la mort de sa mère et William.

Au FBI, Scully rencontre Duffy Haskell qui prétend que sa femme ,victime de nombreux enlèvements par les extraterrestres, a été assassinée par les médecins après avoir accouché d'un enfant probablement d'origine extraterrestre. Il semblerait que Kath ait vécu la même histoire que Scully : elle a également contracté un cancer, puis a été guérie...