Michael Luwoye

Les mutants membres de l'Underground tentent de survivre en cohabitant avec les humains. Reeva, à la tête du Cercle, a des méthodes plus radicales. Elle a recruté Lorna, qui porte l'enfant d'Eclipse. Les Strucker continuent la lutte.

Lauren ne peut accéder à ses pouvoirs au moment où elle en a le plus besoin. Caitlin doit prendre les rênes, alors qu'elles sont poursuivies. Reeva révèle son plan, très sombre, pour le Cercle intérieur. Jace, de son côté, est pris de remords.

Lorsque l'un des membres du Cercle disparaît, Reeva augmente les mesures de sécurité. Pendant ce temps, Caitlin et Reed envisage d'utiliser le sérum pour restreindre les pouvoirs de Lauren.

Larry est la victime d'un maître chanteur et une personne surgie de son passé le tourmente. Jeff et lui se lancent dans une nouvelle aventure créative. Susie est tout excitée par une nouvelle source de plaisir.

Malgré les préoccupations de Gil, Bright se jette dans une nouvelle affaire compliquée impliquant un tueur. Pendant ce temps, Jessica se rend compte qu'elle doit plonger profondément dans ses traumatismes passés pour écrire un livre.