Damon s’exhibe à une vente aux enchères pour célibataires tandis qu'Elena est à la recherche de sa mère biologique et se fait servir une tasse de verveine.
Vexé que son dossier se soit désintégré avec la destruction du laboratoire mobile, Hank risque sa carrière en attaquant Jesse ; afin d'éviter que Jesse ne parle, Walt lui propose de refaire équipe dans son nouveau laboratoire.
Hidalgo accorde une faveur au conseiller Oliver Thomas ; Antoine engage un contremaître ; Janette apprend que Jacques rencontre des problèmes ; Sofia prend conscience de quelque chose ; John Hiatt et Henry Butler se produisent sur scène.
Davis est éclipsé par son protégé, Lil Calliope ; la quête d'authenticité d'Albert reste en travers de la gorge de Delmond ; Antoine découvre les bons côtés de l'enseignement et les mauvais côtés du rôle de leader de groupe ; Larry force LaDonna à faire un choix ; Colson atterrit aux Homicides ; Sofia se fait réprimander ; Hidalgo trouve une opportunité dans la frustration ; Janette est transformée par son nouveau travail ; Toni et King sondent les témoins d'un meurtre ; Annie est confrontée en une seule nuit aux hauts et aux bas de La Nouvelle-Orléans.
Le lieutenant Colson met en cause la qualité des enquêtes de police ; Janette trouve un poste chez Le Bernardin; Annie s'essaye à la composition ; Tata Mimi obtient un titre du rappeur Mannie Fresh, tandis que Davis découvre un nouveau talent ; Sofia obtient un stage au bureau du conseiller Thomas.