Jane débute une enquête sur les lieux d'un meurtre en poussant à bout le compagnon de la défunte. Ce dernier le prend en otage et tue un policier. Face aux méthodes critiquables de l'équipe du CBI, Bertram décide d'éloigner Jane et Lisbon de Sacramento. Ils partent enquêter sur une affaire en plein désert et sont étonnés de retrouver Partridge sur place.
Taylor et David, venus passer quelques jours chez Nathan et Hayley, décident d'organiser un dîner. Hayley et Quinn ne comprennent pas pourquoi David fréquente Taylor et elles essaient de le raisonner. Lors du repas, Quinn finit par avouer à son ex-mari que, contrairement à ce qu'elle lui a fait croire, elle n'a jamais passé la nuit avec Clay.
Le tournage du film commence mal. Millie prend des mesures importantes pour ne plus toucher à la drogue. Lydia James arrive en ville porteuse d'une nouvelle que ses trois filles, Haley, Quinn et Taylor, vont gérer à leur manière.
Haley et Quinn organisent une soirée de gala au lycée pour récolter des fonds. Le thème de la fête est Les années 80. L'anniversaire de Haley tombe le même jour mais tout le monde oublie de le lui souhaiter. Nathan est coincé avec Clay entre Atlanta et Tree Hill. Leur voiture est tombée en panne et le jeune champion fait tout son possible pour rejoindre sa femme et lui souhaiter son anniversaire.
Micro essaie de se réconcilier avec Skills, mais ce dernier a du mal à lui pardonner son aventure avec Lauren. Alex surprend Josh en train d'embrasser un autre garçon. Victoria tente de faire accepter à Brooke sa relation avec Alexander. Katie est de plus en plus menaçante vis-à-vis de Clay et de Quinn.
