Mitchell Edmonds

Claire débute son nouvel emploi dans la société de Jay. Cam, ayant perdu son travail de prof de musique, est maintenant remplaçant dans le même lycée. Il a l'opportunité de devenir prof d'histoire à plein temps, sans succès, mais ses talents d'entraîneur vont le sauver. Mitch doit amener Lily, blessée, au travail avec lui. Luke et Manny ignorent royalement Phil et Gloria qui les amènent au lycée.

Un étudiant en sciences s'est suicidé et, en lisant sa thèse, Charlie convainc son frère Don de mener une enquête plus approfondie. Non seulement Charlie culpabilise de n'avoir pas entendu l'élève qui avait sollicité son aide.

L'adversaire de Leslie recrute une directrice de campagne de haut calibre. Avec Kathryn Hahn.

Niles et Frasier souhaitent tous deux rejoindre un prestigieux club masculin. Cependant, le club n'a qu'une seule place disponible. Leur rivalité est sans fin et ils sont prêts à tout pour saboter les chances de l'autre.

Nancy et Silas sont approchées avec une nouvelle opportunité d'emploi.