Nathan Parsons

Dans le dernier épisode de la saison, la naissance du bébé arrive à grands pas, et Klaus et Elijah s'embarquent à la recherche de Hayley, mais Hayley est bien déterminée à tout faire pour assurer la sécurité de son futur nouveau-né, loin des sorcières. Francesca (invitée récurrente PETA SERGEANT) organise une réunion avec Oliver (invité récurrent CHASE COLEMAN) et Jackson (invité récurrent NATHAN PARSONS) pour déterminer le futur des loups-garous à la Nouvelle-Orléans. À la suite d'une attaque surprenante sur Marcel et ses vampires dans leur camp, Davina et Cami s'associent pour faire tomber Klaus. Finalement, désespéré de protéger ceux qui lui sont chers, Klaus prend une décision déchirante.

Après avoir accusé Klaus de n'avoir rien fait lors de l'effondrement de leur contrôle sur le Quartier, Elijah décide de prendre la situation en main. Il reçoit une offre d'aide intrigante de la part de Francesca (invitée récurrente PETA SERGEANT – Satisfaction, Canal Road), une femme magnifique issue d'une famille puissante de la Nouvelle-Orléans. Tenant de regrouper les différentes factions en guerre de la ville, les Mikaelson organisent une fête extravagante où Klaus propose à Jackson (invité récurrent NATHAN PARSONS – General Hospital, Bunheads) un marché tentant, Elijah et Hayley partagent une danse, et une bagarre violente se finit de façon surprenante. Finalement, Marcel tente de trouver un nouveau moyen d'accéder au pouvoir, et continue d'aider Cami à faire face à la tragédie de son oncle Kieran (invité récurrent TODD STASHWICK).

Prête à tout pour aider Kieran (invité récurrent TODD STASHWICK), Cami insiste pour qu'il subisse un traitement peu conventionnel, mais ses bonnes intentions mènent à un nouvel épisode violent de Kieran. Lorsque Klaus et Elijah se disputent à propos de la meilleure manière de s'occuper des loups du Croissant de Lune, Elijah se rend dans le bayou, où il est témoin d'une explosion terrible qui ne fait qu'augmenter la méfiance entre les deux communautés. Tandis que Jackson (invité récurrent NATHAN PARSONS) et Elijah tentent de sauver les blessés, Hayley apprend une histoire surprenante de sa famille auprès de Marcel.

Hayley et Jackson rassemblent vampires et loups garous pour discuter d'une trêve mais Vincent lance un sort qui piège les deux parties. Elijah s'inquiète car Rebekah ne revient pas au refuge et Klaus affronte Kaleb pour obtenir des réponses.

Esther fait des révélations à Klaus afin de le convaincre d'accepter sa proposition. Hayley doit renouer avec Jackson pour tirer Oliver du mauvais pas dans lequel il est empêtré. L'enchaînement des événements réserve à Klaus une drôle de surprise.

Lorsque Rebekah est poursuivie par Esther, Klaus met en place un plan pour que Vincent et Kaleb se retournent contre leur mère. De son côté, Davina se tourne vers la magie noire. Pendant ce temps, Hayley et Jackson tombent sur un ancien rituel qui libérerait la meute de l'emprise d'Esther.