Noah Cyrus

C'est l'anniversaire de Miley. Elle demande discrètement à Lilly d'aider son père à choisir son cadeau afin de ne pas recevoir des vêtements démodés comme les années précédentes. Jackson, lui, est chargé de s'occuper du gâteau d'anniversaire.

Après s'être trompée dans les paroles de l'hymne américain devant un grand nombre de spectateurs, Hannah se retrouve paralysée par le trac. Ses amis Lilly et Oliver l'aident à surmonter sa peur.

Miley et Lilly passe un accord pour affronter leur phobies : Lilly doit monter à cheval et Miley doit grimper à la corde. Lilly tombe de Blue Jeans ; celui-ci s'enfuit et se fait mordre par un serpent. Pendant ce temps, Sienna demande à Jackson de lire son livre préféré.

Luann, cousine machiavélique de Miley qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, rend visite à la famille Stewart. Elle tente de révéler le secret de Miley à une grande fête d'Halloween donnée en l'honneur d'Hannah Montana.

Miley et Jake sortent ensemble incognito pour la première fois, accompagnés d'Oliver et de Lily. Rico, de son côté, essaie par tous les moyens de voler à Jackson la recette de la Fondue de Viande.

Hannah doit jouer en double avec un champion de tennis pour une oeuvre de bienfaisance. Lily et Oliver se disputent la seule invitation qu'Hannah a obtenue. Jackson, lui, monte une mise en scène pour forcer Rico à mieux se comporter.