Paige Turco

L’attention de Finch et Reese se porte sur Zoé Morgan. Pour l’observer, Reese rentre à son service en tant que chauffeur. Cette jeune femme est une « négociatrice » : elle rend des services contre rémunération. Elle a le bras long, connaît tous ceux qui font tourner la ville, use de son influence, a toujours une monnaie d’échange au cas où. Rares sont ceux qui peuvent se passer de ses services mais nombreux sont aussi ceux qui aimeraient la voir disparaître. Embauchée pour une banale histoire d’adultère au sein de la direction d’un grand groupe pharmaceutique, elle devient aussitôt la femme à abattre...

Dans cet épisode, une jeune psy est la cible présumée que Reese et Finch devront protéger de policiers corrompus, en effet, ils auraient été soudoyés par un riche donneur d'ordre. De rebondissements en révélations, la vie de Finch est mise en danger à tous les instants.

Le nouveau numéro indiqué par la machine est celui d'un certain Scott Powell, qu'apparemment rien ne distingue des nombreux hommes qui comme lui appartiennent à la classe moyenne. Employé par la ville comme directeur de projets de construction, il mène une vie sans histoire avec sa femme et ses deux enfants, dans sa maison de banlieue. Mais en y regardant de plus près, Finch et Reese découvrent qu'il mène une double vie. En réalité au chômage à l'insu de sa femme, Scott cherche du travail pour tenter de faire face à ses nombreuses dettes et passe beaucoup de temps à critiquer sur Internet Michael Delancey, un parlementaire qu'il tient pour responsable des réductions de personnels dans le secteur public et par conséquent de sa propre précarité. Powell est à bout et Reese le soupçonne de vouloir tuer Delancey. Mais en approfondissant les recherches, Finch découvre que quelqu'un manipule Powell pour lui faire endosser le meurtre de Delancey.

Reese doit protéger une journaliste d'investigation à son insue, sinon il risque d'être incorporé à son histoire.

Reese est hors de son élément lorsque le dernier numéro de la machine l'envoie en banlieue, le forçant à jouer un rôle qui n'est pas le sien, et à faire un travail d'infiltration dans un quartier idyllique.

Reese et Finch appellent Carter, Shaw et Zoe Morgan (invitée récurrente PAIGE TURCO) à l'aide, pour qu'elles utilisent leurs charmes féminins pour attirer un playboy caméléon qui est soit un prédateur, soit la proie imminente de quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, la Machine aide Root à comploter une évasion de l'unité sécurisée de l'hôpital psychiatrique où elle se trouve, avant qu'un dangereux ennemi ne la retrouve.