Paula Giroday

A Storybrooke, Regina lutte pour ne pas avoir recours à la magie et demande l'aide d'Archie. Lorsqu'elle croit apercevoir Daniel, l'amour de sa vie, elle se rue dans son mausolée secret où elle a conservé son corps... Dans le passé, Regina fait l'apprentissage de ses pouvoirs auprès de Rumplestitskin et lui demande de faire revenir Daniel d'entre les morts.

Une Cupid (star invitée AMY GUMENICK) au cœur brisé revient semer la destruction à Star City avec un unique objectif ravageur : éliminer tous les amoureux. Lorsque l’équipe découvre qu’elle cible des couples le jour de leur mariage, Oliver et Felicity, qui ont récemment rompu, décident de lui tendre un piège en organisant un faux mariage.

Un homme s’amuse à terroriser la ville en posant des bombes. Clark ne tarde pas à découvrir qu’il s’agit de Toyman. Il tente d’épargner Lois en détournant son attention tandis que le retour d’Oliver donne l’occasion à Toyman d’essayer de se venger.

Massive Dynamic continue à examiner et tester la machine de Walterego sans succès jusqu’à ce que la présence de Peter semble activer l’engin. Ils décident de faire passer des examens à Peter pour essayer de mieux comprendre les liens qui semblent exister entre lui et la machine. Pendant ce temps, le corps d’un polymorphe est découvert : il a été abattu et on lui a volé sa clé de stockage des données. Or il se trouve que dans le fichier protégé qui est sur l’ordinateur de l’autre Olivia sont listés les noms des cinq polymorphes envoyés dans ce monde-ci. Peter a réussi à déchiffrer l’information et, sans rien dire à l’équipe, va s’attaquer aux polymorphes, les uns après les autres, dans l’espoir d’en apprendre davantage. Walter s’en rend compte et comprend que le fait d’avoir touché l’engin a provoqué un changement en lui : il est en train de se transformer en arme.

Walter est toujours victime d'hallucinations : il entend une voix dans sa tête et aperçoit le reflet de Peter, sans toutefois le reconnaître. Pendant ce temps, Olivia et Lincoln enquêtent sur une bactérie qui a tué deux enfants, laissant les cadavres dans un état de décomposition avancé. Cette mystérieuse bactérie semble liée à un autre enfant, solitaire et taciturne, le jeune Aaron Sneddon...

Un célèbre spécialiste de l’alimentation bio, Jack Bergin est retrouvé mort électrocuté dans sa baignoire. Même si tout porte à croire qu’il s’agit d’un cambriolage qui a mal tourné, Flynn se demande si le meurtre n’était pas volontaire. En menant leur enquête, elle découvre avec Vega et Lucas que le vol était bien une mise en scène. Les principaux indices les mènent bientôt à une femme qui avait une raison de vouloir tuer Jack.