L'avenir de l'Unité spéciale Reddington du FBI est décidé.
Jane est contrainte de quitter son bureau. Lila, quant à elle, console Jenna alors que Pénélope se retrouve au Carnaval Sanglant.
Catalin alerte Jenna d'un danger. Henry ne fait que tourmenter Penelope. Jane, quant à elle, part en patrouille avec les Saintes Matrones.
Penelope prépare son sacrifice. Rick et Jenna évaluent le coût pour conclure leur contrat.
Lila se débat contre son rejet. De leur côté, Miguel et Penelope se mettent en sécurité dans le bar de Pete.