Peggy Lane O'Rourke

Ayant décidé d'avoir un enfant, Will (Eric McCormack) et Grace (Debra Messing) gèrent un tas d'obstacles, comme la perte d'un échantillon et des inséminations ratées qui leur font hésiter entre des méthodes artificielles et plus naturelles... menant toutes à de fausses idées et de fausses couches. Partie 2 sur 2.

Se désistant de la fête de Noël d'Adler Design, Will (Eric McCormack), un grand fan de Barry Manilow (qui interprète son propre rôle), passe la nuit à faire la queue pour obtenir des places de concert. Il devra demander à Grace (Debra Messing) de garder sa place dans la file d'attente pour aller se soulager.

Yonk doit subir une intervention chirurgicale après son attaque. Cela pousse Nicole à revoir ses sentiments. Ethan console Kat après sa rupture avec Benjamin. Lina pense que Richie va la demander en mariage.