Peter Billingsley

James Ingalls accepte d'accompagner son père après avoir appris que son nouvel ami, Gédéon, s'était enfui de chez lui. Sur la route, ils se retrouvent face à un chien sauvage, qui prend James en amitié.

Jonathan et Mark jouent les entremetteurs entre Julian, un artiste défiguré qui vit caché du monde, et Rachel, une belle jeune femme aveugle. En parallèle, ils retrouvent leur ami Scotty sur le point de quitter sa femme.

Scotty, l'ami paraplégique de Jonathan et Mark, tente de défendre Julian lorsque ce dernier est accusé d'avoir agressé Rachel, mais l'avocat doute de son innocence.