Peter Blythe

Un mystérieux individu a assassiné le dentiste Henry Morley. Le détective, qui venait de se faire soigner par le praticien, décide d'aider son vieil ami, l'inspecteur Japp, à identifier l'assassin.

L'assassinat d'un éminent économiste aux idées humanistes conduit les Avengers à l'université St Bodes.

Steed et Mrs Peel enquêtent sur la mort d'un homme incrusté dans le mur de son bureau. Ils découvrent qu'un savant fou, évincé d'un projet gouvernemental, se venge sur ses anciens collègues, aidé par un comparse, bon conducteur d'électricité.