Phoebe Tonkin

A l'édition Miss Pageant de Mystic Falls, Elena et Caroline conseillent Avril, tandis que Tyler et Hayley travaillent ensemble sur un projet secret.

Stefan et Klaus forment une alliance précaire pour tenter de contenir le danger que Connor a déclenché. Le Professeur Shane travaille avec Bonnie.

Elena apprend qu'affronter Rebeka peut être dangereux. Tyler reçoit la visite surprise de Hayley, un loup-garou qui l'a aidé avec Klaus.

Damon et Stefan visitent la Nouvelle-Orléans dans l'espoir de trouver quelqu'un qui se souvienne de leur dernière visite en 1942.

Depuis l'envoûtement de Damon, Elena a perdu toute humanité. Stefan et Caroline tentent de la ramener à sa vie d'avant mais Elena ne l'entend pas de cette oreille. Elle profite d'une compétition de cheerleading au lycée pour se nourrir sur ses concurrentes et en vient aux mains avec Caroline lorsque cette dernière lui reproche sa soudaine violence. De son côté, Damon, accompagné par Rebekah, piste Katherine et fait face à une ancienne connaissance. Après avoir été sauvée par Klaus d'un sbire de Katherine, Hayley suit l'originel à Mystic Falls où la découverte de leur même solitude les conduit à se tenir compagnie le temps d'une nuit.