A l'édition Miss Pageant de Mystic Falls, Elena et Caroline conseillent Avril, tandis que Tyler et Hayley travaillent ensemble sur un projet secret.
Des hallucinations terrifiantes laissent Elena secouée et confuse, et elle doit faire un aveu pénible à Stefan. Matt donne à Damon des informations surprenantes sur le professeur Shane.
Damon et Stefan visitent la Nouvelle-Orléans dans l'espoir de trouver quelqu'un qui se souvienne de leur dernière visite en 1942.
Stefan et Klaus forment une alliance précaire pour tenter de contenir le danger que Connor a déclenché. Le Professeur Shane travaille avec Bonnie.
Mystic Falls sous la neige est un spectacle féérique. De plus, le professeur Shane révèle un pan de l'histoire ancienne qui laisse tout le monde bouche bée.