A l'édition Miss Pageant de Mystic Falls, Elena et Caroline conseillent Avril, tandis que Tyler et Hayley travaillent ensemble sur un projet secret.
Damon et Stefan visitent la Nouvelle-Orléans dans l'espoir de trouver quelqu'un qui se souvienne de leur dernière visite en 1942.
Stefan et Klaus forment une alliance précaire pour tenter de contenir le danger que Connor a déclenché. Le Professeur Shane travaille avec Bonnie.
Mystic Falls sous la neige est un spectacle féérique. De plus, le professeur Shane révèle un pan de l'histoire ancienne qui laisse tout le monde bouche bée.
Elena apprend qu'affronter Rebeka peut être dangereux. Tyler reçoit la visite surprise de Hayley, un loup-garou qui l'a aidé avec Klaus.
