Lorsque Rebekah arrive à la Nouvelle-Orléans sur l'insistance de son frère Elijah, elle rencontre Hayley, qui lui donne des nouvelles inattendues. Inquiète à l'idée que son frère Klaus ait de mauvaises intentions, Rebekah cherche de l'aide auprès de Sophie, qui est réticente. Désemparée, Hayley prend les choses en main, mais les choses prennent un virage dangereux. Déterminée à découvrir l'arme secrète de Marcel, Klaus prend de l'avance et exécute son plan. Pendant ce temps, une dispute avec Marcel rappelle à Rebekah toutes les colères et les déceptions provoquées par Klaus durant toutes ces années. Finalement, Marcel fait appel à l’aide Davina pour son plan dangereux.
Bouillonnant d'éléments surnaturels et inspirée des personnages familiers de The Vampire Diaries, cette nouvelle série sexy se concentre sur la famille des vampires Originaux et sur le dangereux hybride vampire/loup-garou, Niklaus "Klaus" Mikaelson (JOSEPH MORGAN), qui retourne dans cette grande marmite de magie qu'est le quartier français de la Nouvelle-Orléans — une ville qu'il a aidé à construire il y a des siècles. Elijah (DANIEL GILLIES), frère de Klaus et déterminé à l'aider, laisse leur sœur Rebekah (CLAIRE HOLT) à Mystic Falls, en Virginie, et suit Klaus à la Nouvelle Orléans. Là, Elijah apprend que la belle et rebelle loup-garou Hayley (PHOEBE TONKIN) — ancien amour de Klaus — est tombée dans les mains d'une puissante sorcière nommée Sophie Deveraux (DANIELLA PINEDA). Quand Sophie révèle quelques nouvelles d'importance, Elijah réalise que la famille des Originaux s'est peut-être vue donner une seconde chance à l'humanité et à la rédemption.
Après des révélations intéressantes au sujet d’un des proches de Marcel, Klaus et Rebekah s'unissent pour tenter de démanteler l'empire de Marcel de l'intérieur, en dépit de l'inquiétude d'Elijah. Ils trouvent de l'aide chez Sophie, malgré sa réticence à l'idée d'être impliquée, par peur de la fureur de Davina, l'arme secrète de Marcel. Rebekah invite sournoisement Cami [appelée auparavant Camille], inconsciente de la situation, à une grande fête de vampires organisée par Marcel, ce qui a pour résultat de mettre Marcel en colère. Par ailleurs, Hayley apprend de la sorcière Sabine (l’invitée vedette récurrente SHANNON KANE (All My Children, Brooklyn’s Finest)) que les créatures surnaturelles de la Nouvelle-Orléans réagissent à l'existence potentielle d'un bébé hybride.
Davina a très envie de faire la fête, et convainc Marcel de la laisser assister au festival annuel de musique de rue. Marcel accepte mais demande à Cami de garder un œil sur elle. Agnes (KAREN KAIA LIVERS - Treme) convainc Hayley de rendre visite à un mystérieux médecin dans le bayou où elle fait une découverte choquante. Pendant ce temps, Klaus s'intéresse beaucoup à Cami, qui révèle des informations alarmantes sur son passé, et une Rebekah déterminée est en mission pour élucider une récente rencontre étrange impliquant Elijah.
Furieux suite à de récents évènements ayant mis en danger la vie de son bébé à naître, Klaus exige des réponses de la part de Sophie, croyant qu'elle est impliquée. Sophie révèle à Klaus et à Rebekah un troublant secret de son passé. Pendant ce temps, Marcel demande à Klaus de l'accompagner dans le bayou suite à la découverte de restes humains horribles, pendant que Rebekah, Sophie et Hayley décident de mener leur propre enquête. Davina se confie à un allié inattendu, et révèle des informations choquantes sur les sorcières, ce qui conduit à une troublante révélation.
Elijah est de retour auprès de son frère et de sa sœur, prenant le contrôle de la famille. Cependant, quand la vie d’Hayley se trouve mise en danger, Klaus décide de passer à l’action. De son côté, Marcel décide de rendre visite à un ami pour obtenir quelques conseils, alors que Davina commence son apprentissage de magie.
Joseph Morgan
Klaus Mikaelson
Daniel Gillies
Elijah Mikaelson
Phoebe Tonkin
Hayley Marshall
Charles Michael Davis
Marcel Gerard
Yusuf Gatewood
Finn Mikaelson/Vincent Griffith