Rachel Shelley

Réalisant que Gold n'est pas honnête avec elle et utilise encore la magie, Belle décide de le quitter. Si Gold est prêt à tout pour la récupérer, il réalise rapidement qu'il n'est pas le seul et que quelqu'un d'autre fera tout pour empêcher que Belle ne retombe dans ses bras. Dans le monde des Contes de fées, Rumplestiltskin n'est pas encore la créature maléfique qu'il est appelé à devenir.

Alors qu'Emma, Henry et monsieur Gold sont à la recherche du fils de ce dernier à New York, Regina et le capitaine Crochet tentent de mettre la main sur un des objets les plus précieux de Tracassin...

Refusant de choisir laquelle, entre Emma, Marie Margaret et Regina, il condamne à rester aux enfers, Hadès menace de plonger Crochet dans la rivière des âmes perdues. Gold demande l'aide de Milah, son ex-femme, pour localiser Crochet et conclut un pacte avec Hadès.

Mélinda fait la rencontre d'un homme qui possède le don de voir et de communiquer avec les esprits. Elle est très contente à l'idée de pouvoir partager ses expériences avec quelqu'un comme elle.

Mélinda est harcelée par le fantôme d'un coureur automobile qui a l'intention de tuer son ex-fiancée car il la croit responsable de sa mort et il veut se venger.

Melinda aide le professeur Payne à jongler entre son ex, son fils et un fantôme.