Bien qu'Halloween soit une fête sacrée pour Claire, elle laisse Phil reprendre le flambeau cette année. Au lieu d'une fête effrayante, Phil transforme la maison en Super cool land.
Will Truman est un avocat, gay, et Grace Adler est une décoratrice d'intérieur, hétéro. Ils vivent ensemble et s'ils sont les meilleurs amis du monde, leur cohabitation n'est pas toujours de tout repos.