Maggie et Meredith s'opposent à Derek au sujet de la meilleure façon d'aborder le cas d'une patiente, ce qui amplifie les désaccords dans le couple. Pendant ce temps, Callie culpabilse après avoir trop poussé un de ses vétérans et un examen de routine révèle un diagnostic accablant.
Après lui avoir appris qu'ils travaillent pour le vrai S.H.I.E.L.D., Mack et Bobbi présentent Hunter à ses dirigeants. L'organisation pense que Coulson a été compromis. Suite à son évaluation, Andrew recommande que Skye soit renvoyée au plus vite car elle peut être dangereuse pour elle-même et les autres. May le pense aussi. Coulson désapprouve. Ward et l'agent 33 font désormais équipe et décident de faire évader Bakshi.
Le Général Talbot dirige désormais l'A.T.C.U. Sur demande du Président, un symposium sur la contagion alien est organisé à Taïwan. Ceci afin d'apprendre si d'autres pays abritent des Inhumains. Coulson et Talbot s'y rendent donc accompagnés du S.H.I.E.L.D. et d'un invité surprise. Les aliens y étant interdits, Daisy et Lincoln restent à la base et découvrent grâce aux recherches de Simmons et Fitz qu'un vaccin contre la tératogénèse existe.
Coulson a été emmené dans la base secrète de Hale où elle tente de lui expliquer son plan : depuis sa jeunesse, elle a été formée par l'HYDRA, mais le combat contre le SHIELD l'a amené à devenir la dernière représentante de l'organisation.
Fitz, Simmons et Yo-Yo sont partis à la recherche de l'arme secrète d'Hydra et découvrent les plans de Hale. Pendant ce temps, Daisy, May et Deke sont en mission pour secourir Coulson et Talbot. May s'ouvre et se confie à un Coulson.
