Steed et Mrs Peel enquêtent sur la mort d'un homme incrusté dans le mur de son bureau. Ils découvrent qu'un savant fou, évincé d'un projet gouvernemental, se venge sur ses anciens collègues, aidé par un comparse, bon conducteur d'électricité.
Afin de perturber une conférence sur la paix, un savant a mis au point la chirurgie esthétique instantanée ! Plusieurs Steed sont ainsi créés et Tara elle-même ne sait plus qui est son 'mentor' ! Fort heureusement, l'original a plus d'un tour dans son chapeau melon…