Rose Mciver

Toujours à la recherche de la cachette de Peter Pan, le Capitaine Crochet propose de capturer la Fée Clochette afin qu'elle les amène à Peter Pan. Pendant ce temps, celui-ci révèle à Henry pourquoi il l'a amené au Pays Imaginaire.Dans le pays des contes de fées, Neal a une idée afin de retrouver Emma mais il a besoin d'un bien précieux appartenant à Robin des Bois.

Gold décide d'affronter Pan afin de sauver Henry. Pendant ce temps, Neal rejoint les garçons perdus accompagné de Felix, le bras droit de Peter Pan.Au Pays Enchanté, Rumpletilskin tente de retrouver Baelfire, parti rejoindre un mystérieux joueur de flûte.

Une course contre la montre s'engage pour arrêter Peter Pan avant qu'il ne libère une autre malédiction qui pourrait tuer tous les habitants de Storybrooke...

Depuis le Pays Imaginaire, Gold et Regina envoient Ariel afin de trouver Belle et lui remettre un objet qui permettra de trouver un un second objet pouvant stopper Peter Pan.Pendant ce temps, Emma, Neal et Crochet partent à la recherche de l'ombre de Pan afin de le capturer.

Avec Rumplestiltskin comme esclave, Zelena défie Regina dans un combat à mort et choque la Méchante Reine en lui révélant leur lien de parenté. Pendant ce temps, la ville se prépare à l'enterrement de Neal. Dans l'ancien Pays d'Oz, Zelena apprend l'existence d'une soeur et découvre que Rumplestiltskin l'entraîne pour devenir une puissante alliée maléfique. Jalouse, Zelena demande au Magicien d'Oz de l'envoyer au Royaume Enchanté...