La tumeur au cerveau de Billy provoque une série d'hallucinations. Pendant ce temps, un homme prétend que les nombreuses opérations de chirurgie esthétiques de sa femme sont un motif d'annulation de mariage. Cage se retrouve coincé dans un ascenseur.
Un contrebandier bajoran révèle à Kira qu'il a retrouvé un morceau de métal semblant provenir du Ravinok, un vaisseau cardassien disparu depuis six années avec, à son bord, un groupe de prisonniers bajoran.
Une simulation de combat spatial oppose Picard et Riker dans deux vaisseaux distincts. Soudain, un vaisseau ferengis entre dans la bataille et ouvre le feu sur les deux protagonistes.
Luthor menace de causer une succession de désastres à Métropolis pour prouver que Superman ne peut sauver tout le monde simultanément. Pour protéger la vie des innocents, Clark fait le serment de ne plus jamais se transformer en Superman.