Sarah Bolger

Mythe et réalité se rejoignent lorsque les héros du pays des contes de fées se réveillent et se souviennent de leur véritable identité. Mais, bien que le sort de Regina ait été rompu, ils ne sont pas transportés dans leur monde et restent à Storybrooke, à leur grand désespoir.

Alors qu'elles tentaient d'aider Regina à renvoyer dans l'autre monde le spectre lancé contre elle, Mary Margaret et Emma ont elles aussi été aspirées par le portail. David tente désespérément de trouver un moyen de les ramener auprès de lui. Toujours à Storybrooke, les sept nains tentent de savoir ce qui arrive lorsqu'on essaie de quitter la ville et font une effrayante découverte.

Après avoir été capturées par Mulan et Aurora, Mary Margaret et Emma sont relâchées par le chef des survivants, Lancelot. Toutes deux ont désormais pour but de retrouver l'armoire en bois qui pourra leur servir de portail vers Storybrooke. Sur place, David retrouve la trace de Jefferson, le chapelier fou et lui demande son aide. Dans le monde des Contes de fées, le Roi George fait boire à Blanche Neige le pire des breuvages...

A Storybrooke, Regina lutte pour ne pas avoir recours à la magie et demande l'aide d'Archie. Lorsqu'elle croit apercevoir Daniel, l'amour de sa vie, elle se rue dans son mausolée secret où elle a conservé son corps... Dans le passé, Regina fait l'apprentissage de ses pouvoirs auprès de Rumplestitskin et lui demande de faire revenir Daniel d'entre les morts.

Dans la forêt enchantée, Emma accepte de s'allier au Capitaine Crochet afin de mettre la main sur une boussole magique, censée pouvoir les ramener, elle et Mary Margaret, dans leur monde. Pour récupérer l'objet, le duo doit entreprendre de grimper tout en haut d'une tige de haricot, qui les mènera au Royaume du seul et unique Géant encore en vie. Dans notre monde, une Emma beaucoup plus jeune et sur une mauvaise pente fait la connaissance d'un certain Neal Cassidy...