Scott Michael Foster

Elsa, la reine des neiges, débarque à Storybrooke et recherche sa soeur Anna. Marianne, la femme de Robin des bois, a été ramenée du passé par Emma. Robin annonce à Régina qu'il doit choisir Marianne, lui ayant juré fidélité à leur mariage. Abattue par ce choix, Régina décide de se venger. Dans l'autre monde, la ville d'Arendelle s'apprête à unir Anna et Kristoff.

À Storybrooke, Marianne perd connaissance pendant la réunion municipale menée par Mary Margaret et se retrouve peu à peu entièrement gelée. Les habitants découvrent qu'une autre personne possède les mêmes pouvoirs qu'Elsa. Dans l'autre monde, Elsa, inquiète et sans nouvelle de sa soeur, reçoit une missive la prévenant qu'une armée menée par Hans se dirige tout droit sur Arendelle.

À Storybrooke, Emma fouille dans ses souvenirs et découvre une vidéo de son foyer sur laquelle apparaît la reine des glaces. Il semblerait qu'Ingrid suive ses pas depuis sa naissance. Dans l'autre monde, Belle cherche un moyen de recouvrer la mémoire : elle n'arrive plus à se souvenir du moment où les ogres ont envahi le château et tué sa mère. Sa quête la conduit à Arendelle où elle fait la connaissance d'Anna.

À Storybrooke, Gold découvre qu'il est le seul, parmi tous les ténébreux ayant existé, à pouvoir ouvrir la boîte contenant le chapeau magique. Emma invite Crochet pour une soirée en tête-à-tête. Ce dernier rend visite à Gold et lui propose de garder le silence concernant la vraie dague à condition qu'il lui rende sa main. Dans l'autre monde, Anna se rend chez Rumpelstiltskin pour découvrir pourquoi ses parents lui ont rendu visite avant de mourir.

Emma n'arrive pas à contrôler ses nouveaux pouvoirs et blesse son fils Henri. Gold lui propose alors un sortilège qui supprime la magie, de manière permanente. Après avoir passé une nuit avec Robin, Régina ne peut se résoudre à rester avec lui si le livre de conte ne lui prédit pas une fin heureuse. Dans l'autre monde, la reine des glaces rend visite à l'apprenti sorcier pour conclure un marché et lui révèle qu'elle a en sa possession la boîte à chapeau.

Malgré le sacrifice d'Ingrid qui a rompu la malédiction, les habitants sont toujours prisonniers de Storybrooke et ceux qui franchissent la frontière ne peuvent plus revenir. Gold et Crochet ont trouvé la porte qui peut les mener dans le monde d'Arendelle, au manoir du sorcier. Régina a ressuscité Marianne mais le sortilège a laissé du poison en elle. Le seul moyen de la sauver est de lui faire quitter la ville pour entrer dans le monde sans magie.