Sean Phillips

Kim Holder engage Watson pour retrouver sa sœur Jessica disparue depuis cinq ans. Le FBI attribue sa disparition à un tueur en série, Béchamel, qui ne laisse aucun indice sauf une odeur de muscade sur les lieux de ses crimes. Sherlock décrète que Béchamel n’existe pas et fait appel au Nez, expert olfactif, qui lui permet de découvrir que les crimes ne sont reliés que par leur nettoyeur, payé par les criminels pour faire disparaître tous les indices, qui utilise la muscade pour dissimuler l’odeur des produits chimiques. Ils finissent par l’identifier grâce à l’un de ses anciens clients mais le nettoyeur est nettoyé à son tour…

Alors qu'Alicia se rend chez LG pour voir Diane, elle s'aperçoit qu'elle a un message de Will, reçu juste avant l'incident ; interrompu, Will n'a pu finir sa phrase, ce qui finit par obséder Alicia.

La Machine sort le numéro d'une importante avocate new-yorkaise dont le mari a récemment été assassiné. L'équipe doit rapidement déterminer si elle a orchestré son meurtre, ou si elle est piégée. Pendant ce temps, Carter affronte son nouveau partenaire, Mike Laskey, qui l'a vue avec Reese ou « L'homme au costume ».

Frank est officiellement intronisé Vice-Président. Webb et Buschwalter se disputent sa succession au poste de Coordinateur. Lucas essaie de faire rouvrir l'enquête sur la mort de Zoe. Lors d'une réunion préparatoire à un sommet entre la Chine et les États-Unis, Tusk préconise de se concentrer sur des questions commerciales, alors que Cathy Durant, la Secrétaire d’État veut aborder celle du piratage industriel. Lors d'une remise de médailles Claire rencontre le Général McGinnis qui l'avait violée alors qu'elle était étudiante.

Des négociations menées avec l’Algérie ont pour but de détrôner le dictateur et de mettre en place un gouvernement provisoire et de nouvelles élections. Mais le diplomate à l’origine de l’accord meurt subitement, ce qui remet en cause les termes du contrat, et place le pays au bord de la guerre civile.