Selenis Leyva

Un enfant vient d’être enlevé par le croque-mitaine de New York, connu sous le nom de l’Homme aux Ballons. Sherlock Holmes se plonge dans ses vieux dossiers avant de se rendre avec Watson sur les lieux de l’enlèvement, la maison des Castillo. Sherlock observe tous les détails, comme à son habitude, et se rend compte que le père de la petite fille cache des informations à la police : il a vu sa maîtresse au moment de l’enlèvement. Cette dernière a croisé la camionnette du ravisseur et donne sa description, ce qui permettra à la police de la retrouver, avec au volant, le premier enfant enlevé par l’Homme aux Ballons, Adam Kemper…

Contrairement à son habitude, la Machine ne sort pas un mais quatre noms de personnes sans aucun lien apparent : Claire Ryan, une prof de fac ; Matt Duggan, un serveur ; Wendy McNally une coiffeuse et Paula Vasquez, sans emploi. Claire Ryan est assassinée avant que Finch et Reese aient le temps de faire quoi que ce soit. Ils décident alors de se partager la surveillance des trois autres avec l’aide de Fusco. Mais, très vite, Finch assiste, impuissant, au meurtre de Matt Dugan. Le seul point commun entre ces deux victimes est qu’elles se sont mises soudain à dépenser beaucoup d’argent. On finit par découvrir que tous les 4 ont été témoins d’un accident de voiture au cours duquel le fils du Sénateur Hallen a été tué. A l’intérieur, ils ont découvert de la coke et une valise contenant 1 million de dollars qu’ils se sont répartis. Ils sont donc désormais poursuivis par les hommes de main de Davis Bannerman, un banquier associé au Sénateur dans une affaire de détournement de fonds sous couverture d’aide humanitaire.

Le cabinet Stern, Lockhart et Gardner défend une étudiante accusée d'avoir tiré sur sa camarade de chambre ; un cas sur lequel le jury a des difficultés à statuer. Pendant ce temps, Alicia et Will font face à leur attirance mutuelle, tandis que Diane et l'expert en balistique, Kurt Mc Veigh, continuent de flirter.

Danny et Jackie doivent enquêter sur la crise cardiaque d'une femme riche après que la fille de cette dernière affirme avoir reçu un message de Dieu lui indiquant que son beau-père a tué sa mère.

Jackie sert d'appât pou tenter de mettre la main sur un tueur en série qui s'attaque aux prostituées. Pendant ce temps, Erin se rend dans une galerie d'art avec Nicky quand elle rencontre Krystal Jacob, un évaluateur d'arts mystérieux.

Une jeune fille est assassinée lors d’un bal de débutantes, sans pour autant appartenir aux jeunes filles de bonne famille invitées à l’évènement. Nicky, aux côtés de son oncle Danny ce soir-là, est quelque peu traumatisée de voir son premier cadavre.