Seychelle Gabriel

Nolan est de plus en plus désespéré depuis l'enlèvement de Padma et Emily s'en inquiète. Elle demande à Aiden de saboter les investissements de Monsieur Trask afin qu'il se montre et les conduise jusqu'à Padma. Mais Aiden découvre qu'ils arrivent trop tard et tue de sang-froid Monsieur Trask. Victoria organise un bal masqué et reçoit une réponse inattendue d'une personne qui prétend être son fils. Victoria raconte alors à Conrad comment elle est tombée enceinte à l’âge de seize ans et lui avoue avoir abandonné un petit garçon. Nolan aide Jack afin de piéger Conrad lors de son meeting en utilisant les enregistrements de Nate Ryan. Puis Jack tente de convaincre Ashley de faire équipe avec lui afin de faire tomber Conrad, son entreprise et sa famille.

Emily offre à Daniel des billets d'avions pour Paris. Le couple révèle à Conrad et Victoria qu'ils vont vivre à Paris. Cela déçoit Victoria. Daniel annonce à son père qu'il veut retirer son argent de la fondation Amanda Clarke et quitter définitivement Grayson Global. Daniel reçoit le dossier d'employé d'Aiden Mathis, lorsqu'il travaillait pour Takeda. Il découvre que son père était impliqué dans l'attentat du vol 197. Il confronte Aiden puis le congédie. Charlotte replonge dans la drogue et se fait arrêter par la police Takeda révèle à Emily que les gens qui ont tué son père vont frapper à nouveau, mais refuse qu'Aiden l'aide. Aiden va demander des comptes à Takeda, concernant le dossier qu'il a envoyé à Daniel. Une lutte s'ensuit et Aiden tue son mentor. Charlotte annonce à Daniel qu'elle est enceinte. Victoria dit à Jack qu'elle sait qu'il veut détruire la campagne de Conrad et veut s'associer avec lui pour le faire. Aiden demande l'aide de Nolan pour avoir accès à l'argent de la fondation et aider Emily à en finir avec sa vengeance. Mais pour cela Nolan à besoin d'Edith (le Faucon). Ils réussissent finalement à accéder au compte en banque de la fondation Amanda Clarke et à ruiner les Grayson. Mais dans le même temps, le programme Carrion est exécuté et plonge New York dans un blackout total.

Emily va annoncer publiquement qu’elle est de nouveau en couple avec Daniel Grayson, lors d’un reportage télé consacrée à la famille. Questionnée par la journaliste, Emily déclare que si aucun mariage n’est prévu pour le moment, rien ne lui ferait plus plaisir que faire partie de la famille. Une déclaration qui semble réjouir Daniel mais pas Jack Porter, furieux de voir Emily s’allier avec l’ennemi. En réaction,il se rapproche d’Ashley dans le but de détruire Conrad et décide qu’Emily ne peut plus être la marraine de son fils. Nolan, dévasté par la mort de Padma va se laisser convaincre par Emily de rassembler ses forces pour trouver l’identité du Faucon ; Charlotte se rapproche de Régina qui la pousse à retrouver son attitude rebelle.

La ville de New York est plongée dans le noir, suite à l'exécution de Carrion par Initiative. Declan est coincé à l'intérieur d'une banque avec Regina. Victoria est dans le bar avec Jack. Quand à Charlotte et Daniel, ils rejoignent à pied le Q.G de campagne de Conrad. Nolan découvre qu’en vidant le compte de la fondation, ils ont déclenché Carrion suite à une manipulation du Faucon. Emily part voir Takeda pour lui demander de l’aide et le trouve étendu mort dans son salon. En fouillant dans ses affaires, elle trouve la photo d’un homme qui pourrait être le meurtrier de son mentor. Victoria tombe sur un test de grossesse, persuadé qu’il appartient à Emily, elle va voir Daniel qui finit par lui avouer que Charlotte est enceinte. Jack essaye de retrouver l’ordinateur qui pourrait incriminer Conrad mais ce dernier trahi par Victoria va tomber dans un piège.

Malcolm Dreyfuss récupère assez de puissance pour pouvoir infiltrer la Maison Blanche. Pendant ce temps, ses serviteurs deviennent assez forts pour passer à l'action.