Sharon Taylor

La brigade se lance dans une mission de sauvetage après l'effondrement d'un bâtiment. La cheffe de division Sharon doit prendre une décision déchirante.

Alors que Mary Margaret est sur le point d'accoucher, les habitants de storybrooke sont en état d'alerte pour tenter de contrer Zelena avant qu'elle ne vole le nouveau-né et ne mette son plan à exécution. Elle souhaite en effet remonter le temps et changer son destin en effaçant l'existence de Regina. au pays d'Oz, Glinda tente de convaincre Zelena de lutter contre ses mauvais penchants et de devenir, comme ses sœurs sorcières, une protectrice d'Oz.

L’amorce qui doit servir de détonateur pour la machine a perdu de sa puissance. Septembre demande à Décembre de lui en procurer une autre. Windmark soupçonne Broyles d’être de mèche avec la résistance. Il le fait suivre. Il fait aussi observer les derniers des douze Observateurs envoyés dans le passé. Il intercepte ainsi la pièce que Décembre est allé chercher pour la résistance. Mais Astrid pense à utiliser une voie de transport pour créer le trou de vers dont ils ont besoin pour envoyer l’enfant dans le futur. Il ne leur faut qu’un stabilisateur qu’Olivia et Peter réussissent à subtiliser (tout en sauvant Broyles qui était interrogé dans le même bâtiment). Septembre veut se sacrifier à la place de Walter en emmenant l’enfant pour lui prouver qu’il l’aime. Mais il est tué pendant la fusillade et donc, c’est Walter qui y va. Le temps est réinitialisé : Peter et Olivia jouent avec Henrietta dans le parc. Les Observateurs n’envahissent pas la terre mais Walter a disparu.

Après trois semaines d'absence, Lois est de retour à Métropolis mais ne semble avoir aucun souvenir de sa disparition... Peu après, elle fait la rencontre de son nouveau collègue au Daily Planet. Tess, quant à elle, fait la connaissance de mystérieux militaires... De son côté, Clark doit dire adieu à Lois avant de commencer son entrainement avec Jor-El.

Le jour de la Saint-Valentin, Clark rejoint Lois pour un rendez-vous galant. Cependant, il est infecté par de la poussière de météorites, ce qui lui permet d'exaucer tous ses souhaits. Il propose alors à Lois de s'engager davantage avec lui. Celle-ci accepte aussitôt, démissionne et emménage chez lui. Zod révèle à Clark que Tess a tué son père. Clark prend alors une décision très grave pour l'avenir de tous.

Tess s’infiltre dans la mémoire de Loïs pour découvrir les souvenirs qu’elle a gardés du futur. Elle y trouve un monde dévasté, dirigé par Zod, où Clark n’a plus de pouvoirs, où Chloe est à la tête d’un groupe de résistance et où Tess elle-même court à sa perte. Existe-t-il un moyen de changer ce futur qui s’annonce si sombre ?