Sheryl Lee

Karen décide de partir pour la Nouvelle-Zélande. Elle essaie, en vain, de joindre Andy. Brooke est partie pour l'été. Dan s'explique avec Lucas, il ignore que quelqu'un cherche à se venger de lui. Haley est de retour afin de voir Nathan.

Tout le monde est réuni sur la plage pour une fête. Lucas et Nathan entament un match de basket déterminant. Lucas a du mal à gérer sa relation avec Brooke. Peyton a des soucis avec sa mère qui achète de la drogue. Haley et Nathan ont une discussion.

Lors de la nuit de folie, premier match de gala de l'équipe des Ravens, Lucas et Nathan en viennent aux mains. Dans l'équipe des pom-pom girls, la rivalité entre Brooke et Rachel ne cesse de s'accentuer.

Tous les jeunes se préparent à participer à un bal masqué : Haley essaie de regagner le coeur de Nathan pendant le bal ; Brooke veut séduire Lucas ; Dan fait du chantage pour obtenir ce qu'il veut et décide de se présenter aux élections municipales.

Tandis que Lucas s'amuse avec Brooke et apprend à Dan qu'il lui a sauvé la vie, Haley ne désespère pas de reconquérir, un jour, Nathan. Peyton apprend la vérité au sujet de la consommation de drogue faite par sa mère biologique.

Peyton et Lucas partent en voiture à la recherche d'Ellie. Alors qu'ils ont quitté la ville, Lucas retrouve une vieille connaissance. Brooke, Haley et Mouth lancent avec succès un site internet sur lequel sont vendus les vêtements créés par Brooke.