Des rebelles menacent de détruire l'Enterprise si le capitaine James Kirk refuse de les emmener sur leur paradis, la planète Eden. Ce voyage pourrait cependant séduire quelques éléments de l'équipage, malgré la manière dont ce service est demandé.
À la recherche de John Gill, un observateur culturel, le vaisseau Enterprise est attaqué et subit de violents bombardements de missiles thermonucléaires. Afin de localiser l'agresseur, le capitaine Kirk et Spock s'envolent pour une autre planète.