Les inspecteurs découvrent que le propriétaire d'une compagnie de transport routier se livrait à des activités illégales. Il était en effet impliqué dans le passage d'immigrés clandestins. A-t-il été tué par des gardes-frontières ?
Alors que des officiers de police de Santa Barbara se détendent dans un bar, un individu masqué fait irruption et tire sur le groupe...
Mary et Alden se sentent de plus en plus attirés l'un vers l'autre. Cotton est dans de sales draps. Au procès des sorcières, le voilà en effet confronté à une solide accusation. Un chasseur de sorcières doté de pouvoirs peu communs débarque à Salem.
Alors que Mercy n'est pas le moins du monde impressionnée par son nouveau pouvoir, Mary ne semble pas capable de pouvoir récupérer George sous sa coupe.
Increase Mather, le père de Cotton, sème le trouble en ville car il traque à chaque coin de rue les moindres signes de sorcellerie. Lorsque son paternel débarque dans la maison close, Cotton a tout juste le temps de se cacher sous le lit.
