Nous ne sommes plus au Kansas…
Alors que Mary Margaret est sur le point d'accoucher, les habitants de storybrooke sont en état d'alerte pour tenter de contrer Zelena avant qu'elle ne vole le nouveau-né et ne mette son plan à exécution. Elle souhaite en effet remonter le temps et changer son destin en effaçant l'existence de Regina. au pays d'Oz, Glinda tente de convaincre Zelena de lutter contre ses mauvais penchants et de devenir, comme ses sœurs sorcières, une protectrice d'Oz.