Susan Savage

Suite à l'insistance de la sœur du défunt, Lilly et Scotty rouvrent un dossier de 1978 sur le suicide de Matthew Adams, membre d'une secte et mort par empoisonnement au cyanure. À la base, les détectives enquêtent sur l'homme engagé pour déprogrammer Matthew. Après la révélation des circonstances de la mort de la mère de Matthew, son père devient suspect. La découverte d'un triangle amoureux détourne l'attention de l'équipe vers le gourou emprisonné de la secte.

Les membres du Voyager vivent une expérience pour le moins étrange : ils se remémorent une mystérieuse bataille, mais personne ne se souvient avoir mené cette lutte et aucun d'entre eux n'a rencontré l'adversaire qu'ils sont censés avoir affronté.

Dans un lycée, Jonathan devient professeur d'histoire et Mark entraîneur de l'équipe féminine de volley-ball pour aider les élèves à surmonter leurs problèmes, et particulièrement, deux adolescents complexés à la veille du bal de promo.

Wesley tente de déchiffrer un vieux manuscrit qui parle des prophéties d'Aberjian, écrites quatre cents ans auparavant. Un groupe de moines religieux entame une cérémonie près du bureau de Wolfram et Hart, causant l'apparition de Vocah.