Thad Luckinbill

Les résidents se rendent à San Francisco pour passer leurs oraux. Meredith souffre d'une gastro-entérite et Alex retourne à Seattle pour s'occuper du bébé de Morgan. Stressée par l'examen, April frappe un homme dans un bar et termine la nuit avec Jackson.

L'équipe se lance à la poursuite d'un tueur qui tue par procuration, en droguant ses proies, afin qu'elles tuent leurs proches. Les meurtres ont été commis dans trois États différents et à chaque fois, la victime, qui s'est transformée en tueur, raconte la même histoire de monstre. Garcia trouve le point commun entre les victimes : elles ont toutes été adoptées en 1985.

L'équipe est à la recherche de Laura Richards, une jeune femme travaillant dans un hôpital pour les vétérans. Les agents essayent de déterminer si sa disparition est liée à un groupe radical anti-guerre ou au fait que son père soit un vétéran du Vietnam.

Maura est suspectée de meurtre quand l'homme avec qui elle avait rendez-vous est retrouvé mort et qu'elle ne peut se souvenir de la soirée qu'ils ont passée ensemble. Alors que de terribles preuves s'accumulent en sa défaveur, Jane est tiraillée entre son désir de protéger sa meilleure amie et celui de mener à bien son travail.

Dawn a le coup de foudre pour RJ, le capitaine de l'équipe de foot du lycée. Elle est prête à tout pour s'attirer les faveurs du jeune homme. Mais la situation se corse lorsque Buffy tombe également sous le charme du même garçon...