Timothy Webber

À Storybrooke, Gold découvre qu'il est le seul, parmi tous les ténébreux ayant existé, à pouvoir ouvrir la boîte contenant le chapeau magique. Emma invite Crochet pour une soirée en tête-à-tête. Ce dernier rend visite à Gold et lui propose de garder le silence concernant la vraie dague à condition qu'il lui rende sa main. Dans l'autre monde, Anna se rend chez Rumpelstiltskin pour découvrir pourquoi ses parents lui ont rendu visite avant de mourir.

En se sacrifiant pour sauver Régina, Emma est devenue la Ténébreuse et demeure introuvable. Inquiets, sa famille et ses amis partent à sa recherche. Dans la forêt enchantée, Rumplestilskin veut initier Emma à la magie des ténèbres. Elle veut trouver Merlin qui, selon l'apprenti, serait capable de détruire les ténèbres.

Emma n'arrive pas à contrôler ses nouveaux pouvoirs et blesse son fils Henri. Gold lui propose alors un sortilège qui supprime la magie, de manière permanente. Après avoir passé une nuit avec Robin, Régina ne peut se résoudre à rester avec lui si le livre de conte ne lui prédit pas une fin heureuse. Dans l'autre monde, la reine des glaces rend visite à l'apprenti sorcier pour conclure un marché et lui révèle qu'elle a en sa possession la boîte à chapeau.

Isaac a écrit une toute nouvelle version des contes intitulée Heroes and Villains. Tous les personnages se retrouvent donc dans la Forêt Enchantée.

À Storybrooke, Ingrid met en garde Emma contre Gold mais celle-ci se rend quand même au rendez-vous qu'il lui a donné. À la bibliothèque, Robin semble avoir trouvé la fin heureuse du livre de conte, tant attendue par Régina. Dans l'autre monde, Elsa et Anna ont récupéré l'urne pour emprisonner Ingrid mais cette dernière déjoue leur plan et jette le sortilège des mille éclats sur Anna.

Après la révélation d'August concernant l'Auteur, Regina, Henry et Emma tentent de comprendre comment faire pour libérer celui-ci. Crochet annonce à Emma, Mary-Margaret et David le plan diabolique du Ténébreux qu'il tient d'Ursula avant son départ. Cette annonce ressasse de mauvais souvenirs pour les parents d'Emma.