Tom Everett

Les internes agonisent sur leur examen oral, revivant chaque réponse qu'ils ont donnée aux examinateurs; un ami d'enfance d'Arizona vient à Seattle Grace ayant besoin d'aide médicale; les médecins traitent un patient à qui il manque un tiers du crâne; et Julia demande à Mark de fonder une famille avec lui. Pendant ce temps, Catherine dit à Richards qu'un de ses internes a échoué.

Deux agents de la DEA, qui travaillaient sous couverture, sont assassinés et un troisième est porté disparu. Ils ont très certainement été dénoncés au sein même des services. Hotch et son équipe sont contactés par la NSA pour mener l'enquête. L'agence soupçonne en effet un groupe de trafiquants de drogue d'être responsable de ces crimes. Garcia aimerait beaucoup aider l'équipe, mais son statut de témoin sous protection l'en empêche.

À Los Angeles, c'est la période de Noël, le père de Monk, Jack Monk, qui avait quitté le foyer sans rien dire alors qu'Adrien était tout petit, a été arrêté pour s'être disputé avec un agent suite à une verbalisation, et il demande à le voir.

Lorsque, lors d’une enquête, Booth est kidnappé par un parrain de la mafia, Brennan reçoit l’aide de son père.

Delilah découvre des e-mails faisant état d’une aide apportée à un agent en mission à Budapest et censé avoir été tué dans un attentat alors qu’il travaillait au démantèlement d’un site internet se livrant au trafic d’armes et de stupéfiants. Pensant tenir l’occasion de rouvrir le dossier, elle en parle à l’équipe du NCIS qui se heurte à l’opposition des autres services et notamment à celle de l’agent Brisco de la CIA.