Tony Perez

Regina Mills use de son influence en tant que maire pour faire partir Emma de Storybrooke et l'éloigner définitivement de Henry. Pour sortir sa mère biologique de ce mauvais pas, Henry fait appel à Mary Margaret, son institutrice. Dans le monde féérique, retour sur la manière dont la méchante reine a contourné le sort qui régissait l'univers des contes...

Sidney sollicite l'aide d'Emma pour trouver des preuves qui lui permettront de révéler la corruption de Regina aux habitants de Storybrooke. Le roi Leopold découvre une lampe magique de laquelle s'échappe un génie qui lui propose de réaliser trois de ses voeux...

Alors qu'elle cherche toujours à retrouver la trace de Mary Margaret, qui a disparu, Emma est enlevée par un étrange personnage, qui semble fasciné au-delà du raisonnable par tout ce qui tourne de près ou de loin autour des chapeaux. Pendant ce temps, la méchante Reine parvient, à force de ruse et de séduction, à convaincre à un magicien expérimenté de la faire passer du monde des contes de fées au pays des Merveilles.

Alors qu'elles tentaient d'aider Regina à renvoyer dans l'autre monde le spectre lancé contre elle, Mary Margaret et Emma ont elles aussi été aspirées par le portail. David tente désespérément de trouver un moyen de les ramener auprès de lui. Toujours à Storybrooke, les sept nains tentent de savoir ce qui arrive lorsqu'on essaie de quitter la ville et font une effrayante découverte.

Chibs conclut un accord secret avec l'agent Stahl afin de protéger sa femme et sa fille. Profondément bouleversé, Opie cherche à la fois à se venger et à se réconcilier.