Trenton Rostedt

Décidée à narguer Victoria avec sa fortune fraîchement acquise, Natalie organise une énorme fête pour le 4 juillet et demande à David d'être son cavalier. Dans le même temps, Margaux écrase tous ceux qui se mettent en travers de son chemin.

Coulson et Hunter, aidés de Mike, récupèrent Fitz et le cube. Coulson veut retrouver Skye, et pour cela, il doit passer un accord avec Ward afin de pouvoir accéder à Hydra. Le vrai S.H.I.E.L.D. est toujours à leur poursuite. De son côté, sans le savoir, Cal se prépare à quitter définitivement sa famille, ce qui inquiète Skye car elle le sait dangereux. Elle l'accompagne lors de la transition.

Très affecté par le départ de ses amis, Mack prend une semaine de vacances et rend visite à son frère. Très vite, ses congés sont interrompus par une bande armée qui menace l'A.T.C.U., les Inhumains, et fait sauter un bâtiment appartenant à l'organisation. Le S.H.I.E.L.D. intervient et découvre rapidement qui se cache derrière tout ça et qui les manipule. De leur côté, May et Simmons recherchent Andrew...

Le jour de la Saint-Valentin, trois meurtres occupent les experts. Lindsay, Jo et Lovato cherchent à découvrir qui a tué Theodore d'un coup de bouteille de champagne dans une chambre d'hôtel. Un certain Kevin s'accuse du crime, mais les policiers comprennent qu'une troisième personne était présente.

Quelques heures après avoir appelé la police pour aider son fils Taylor, Anne entame un parcours du combattant pour que les autorités prêtent attention au viol présumé. En parallèle, Leslie tente de prendre les devants pour protéger son lycée, Terri a une discussion avec son fils Kevin et la vraie nature d'Eric est révélée.