Victor Garber

Mike Ross découvre qu'un avocat, un nouveau collègue dans son cabinet, n'a pas réellement un diplôme en droit.

Phil convainc Jay d'investir dans une propriété qu'il a longtemps voulu développer, les aventures culinaires de Claire ne sont pas aussi réussies qu'elle le pense et Cam et Mitchell essaient d'apprendre à Lily la valeur du dur labeur.

Betty panique à l'idée de présenter son travail devant sa classe. Daniel met le magazine en danger en refusant de signer un contrat juteux avec un annonceur qui désapprouve la transsexualité d'Alexis. Henry tente de donner des cours de soutien en maths à Justin en pleine crise d'adolescence. Il avoue à Betty qu'il est le père du bébé de Charlie.

Trois membres éminents de la communauté juive sont abattus par un homme à moto. Tout porte à croire qu'il s'agit de crimes antisémites. Cependant, malgré les craintes des différents représentants de la communauté, et face à l'absence de revendications et au manque d'éléments permettant de qualifier avec certitude la nature de ces crimes, Frank refuse de céder à la panique et de mettre en place des mesures extraordinaires de sécurité. Linda, qui assure une fois par semaine des gardes dans un quartier très sensible avec l'hôpital mobile, est agressée au couteau. Choquée, elle décide alors de se protéger, et achète une arme, sans en parler à Danny…

Will forme un groupe de chanteurs masculins, les "Acafellas", négligeant par la même occasion la chorale. Celle-ci engage un chorégraphe renommé et résiste à des tentatives de sabotage par les membres de la troupe des pom-pom girls. Mercedes développe des sentiments pour Kurt, qui lui révèle son homosexualité.

Le capitaine nouvellement promu du vaisseau spatial d'exploration U.S.S. Orville est pris de court lorsqu'il apprend que son ex-femme a été désignée comme son officier en second.