Vince Nappo

Ridley est assassiné au Havre par le Capitaine Renaude. Ce dernier s'empare des lettres que Marie avait confiées à Ridley. Marie et Condé continuent à se voir en cachette. Catherine soupçonne Marie d'infidélité, mais François ment à sa mère et même à Sébastien pour la couvrir. Condé rencontre en secret Lord Burgess, un émissaire d'Elizabeth. Elle souhaite s'allier à Condé en l'épousant. Narcisse récupère les lettres, les lit et s'arrange pour qu'elles soient rendues à Marie intactes, afin qu'elle et Condé se sentent faussement en sécurité. Il apprend la nouvelle à Catherine, qui veut les empêcher d'agir. Apprenant qu'Elizabeth souhaite épouser Condé, Marie lui demande de faire un choix…

Pour faire payer à François l'envoi de troupes en Ecosse, des fanatiques protestants s'emparent d'un monastère, tuent les gardes et les moines et prennent les enfants en otage. Un premier assaut mené par Sébastien échoue, mais le second est un succès. Catherine et Narcisse tentent de faire porter la responsabilité de l'attaque à Louis, qui demande à Mary de fuir avec lui. Comme elle refuse, et qu'il ne se sent plus en sécurité en France, il accepte la proposition de l'émissaire anglais : épouser Elizabeth. Le soir même est organisé un mariage par procuration avec une jeune et noble protestante qui représente la reine. Le lendemain, alors qu'Ackers et Louis sont en route pour l'Angleterre, les témoins du mariage sont tués et les papiers détruits. Ackers décide alors d'abandonner Louis en France pour demander conseil à sa reine. Lola et Kenna rendent visite à Greer dans la maison close qu'elle dirige et sont impressionnées par sa réussite financière. Catherine et Narcisse complotent ensemble, mais la reine mère est furieuse d'apprendre que son amant a montré de l'affection envers Lola…

Alors que François est toujours inconscient, Mary apprend par l'Amiral Sinet que des rebelles protestants sont sur le point de mener une offensive militaire contre ses partisans en Ecosse. Elle hésite à envoyer des troupes françaises, ce qui affaiblirait la France, et décide finalement de faire appel à l'armée privée de Narcisse, menée par le Général Renaud. Mais Narcisse, avec l'accord de Catherine, demande à Renaud de repousser sa venue afin de gagner du temps. En effet, le sort de François doit se décider dans les jours à venir : s'il meurt, Catherine deviendra régente et empêchera Mary d'agir ; et s'il se réveille, il fera de même, selon toute vraisemblance, puisqu'il est désormais au courant de la trahison de sa femme. Sébastien, sauvé par Delphine, tombe par hasard sur Clarissa, sur le point d'être pendue pour sorcellerie…

Kenna entretient depuis plusieurs semaines une liaison avec le général Renaude. François est toujours à la recherche de Condé qu'il soupçonne de vouloir faire un coup d'État pour s'emparer de la couronne de France. Sébastien propose à Soeur Delphine de devenir le devin officiel à la cour. Condé tente de rallier l'armée de François à la sienne pour renverser François et lui fait parvenir un message pour l'avertir de sa venue.

La traque du Prince de Condé a commencé. Marie implore la clémence de François, mais ne semble pas comprendre que l’enjeu est plus important que la vie d’un seul homme. Elle fournit de l’aide à Louis pour passer au travers des postes de contrôle mis en place par le Général Renaud. Louis se fait prendre malgré tout, mais alors que Marie le pleure déjà, il est sauvé par un groupe de soldats anglais qui agissent au nom d’Elizabeth d’Angleterre. Ceux-ci lui proposent un marché qui pourrait changer la face de l’Europe…

Catherine révèle à François que Marie a quitté le château pour rejoindre Louis Condé. Marie tente de mettre l'armée de Condé en déroute en semant la panique et poignarde Condé. Le général Renaude, qui a trahi François pour Condé, est condamné à la pendaison et avoue à Kenna avant de mourir que la rivalité entre Elisabeth et Marie est plus personnelle que la politique et qu'Elisabeth n'abandonnera jamais, tant que Marie sera en vie.