Une drone de moustique
Une femme participant aux réunions avec Sherlock lui demande, ainsi qu’à Watson, de l'aider à retrouver sa sœur, elle aussi ex-toxico. En retrouvant son corps dans un parc, Holmes découvre un autre cadavre, celui de Zach Piller, travaillant pour une société d'aéronautique fabriquant des drones. L'affaire Zach Piller se révèle beaucoup plus compliquée que prévue : en faisant voler des drones en Afghanistan, Piller a été obligé de tirer sur des Américains, qui avaient été pris pour des Talibans. La société l'employant a voulu étouffer l'affaire... Mycroft est revenu à New York et Watson en est ravie. Mycroft souhaiterait entamer une vraie relation avec elle et Watson prend le temps de la réflexion. Evidemment, Sherlock s'en mêle et en passant au restaurant de son frère pour lui en parler, il aperçoit un habitué au comportement suspect, Guillaume de Soto. Cet homme est en fait un chef d'une organisation criminelle corse, Le Milieu. Un peu plus tard, Watson voit un autre homme avec lui (un homme à la bouche déformée) et le prend en photo pour l'identifier. Le criminel corse s'en aperçoit et enlève Watson...