Wanda Rouzan

Antoine décide de monter un groupe ; Vincent Abreu refile un cas de décès suspect à Toni ; Hidalgo réalise de lucratives connexions ; Sonny réalise que jouer de la musique dans la rue est une voie sans issue.

Le lieutenant Colson met en cause la qualité des enquêtes de police ; Janette trouve un poste chez Le Bernardin; Annie s'essaye à la composition ; Tata Mimi obtient un titre du rappeur Mannie Fresh, tandis que Davis découvre un nouveau talent ; Sofia obtient un stage au bureau du conseiller Thomas.

Les différentes enquêtes menées par Toni sur les conséquences de Katrina se révèlent de plus en plus complexes. La fermeture administrative du bar de LaDonna, qui devait être une opération de routine, dégénère très rapidement. Janette est forcée de revenir en catastrophe à La Nouvelle Orléans pour tenter d'apaiser une crise familiale. Antoine s'entraîne avec sa nouvelle formation tandis que Sonny demande de l'aide à un ami musicien quand sa maison est vandalisée.

Tata Mimi et Davis montent un label de musique et signent la rappeuse Katey Red ; Janette quitte le Restaurant Brulard de façon théâtrale ; Antoine accepte à contrecoeur un emploi de professeur.

Davis est éclipsé par son protégé, Lil Calliope ; la quête d'authenticité d'Albert reste en travers de la gorge de Delmond ; Antoine découvre les bons côtés de l'enseignement et les mauvais côtés du rôle de leader de groupe ; Larry force LaDonna à faire un choix ; Colson atterrit aux Homicides ; Sofia se fait réprimander ; Hidalgo trouve une opportunité dans la frustration ; Janette est transformée par son nouveau travail ; Toni et King sondent les témoins d'un meurtre ; Annie est confrontée en une seule nuit aux hauts et aux bas de La Nouvelle-Orléans.

La communauté pleure un artiste décédé ; Toni demande à Colson une aide en interne ; aux docks, Sonny a le coup de foudre ; Janette hérite d'un nouveau surnom chez Lucky Peach ; à son travail, Sofia est tentée ; le bluff d'Antoine lui coûte un chanteur ; Delmond et Albert partent vers le Sud pour réaliser leur album.