Belle et Sébastien

Quand Sébastien se réveille un beau matin sans trouver sa Belle, il est perplexe. Il a hâte de la retrouver après l'école mais déception : Belle ne pointe toujours pas le bout de son museau.

Roberte, seule ce soir-là et effrayée par le fantôme censé hanter l'une des chambres de l'auberge, propose à Sébastien de l'abriter de l'orage qui gronde, à condition que Belle reste dehors.

Belle est impatiente de retrouver Sébastien après l'école pour faire une super balade. Maheureusement, Sébastien est collé après avoir introduit une hermine en classe. Il ne peut pas rejoindre son amie.

Alors qu'ils préparent une fête pour Belle, Sébastien raconte à Adèle et Soren les circonstances qui l'ont amené à faire la connaissance de la chienne un an plus tôt. À cette époque Sébastien se sent différent et mal aimé au village.

Sébastien et Belle découvrent un oiseau blessé et l'apportent au Paradis, la clinique vétérinaire reculée dans les montagnes. A leur surprise, Agnès ne répond pas. Ils découvrent qu'elle se cachait seulement pour échapper à la visite d'un inspecteur.