La belle Rosita Morales fait partie d'une conspiration qui menace de déposséder la plupart des habitants de Virginia City de leurs propriétés. Malheureusement pour elle, elle a un faible pour les hommes.

Hoss et Adam escortent l'un de leurs jeunes employés qui a été arrêté pour meurtre jusqu'à Los Angeles. Ils veulent être sûrs qu'il arrivera à destination en toute sécurité.

Trois déserteurs de l'US Army trouvent refugent à Ponderosa. Ils surprennent Adam et lui volent son revolver. Le reste de la famille Cartwright se joint au capitaine Bolton et sa troupe pour rechercher les déserteurs.

Ben et Adam Cartwright ont été condamnés à mort pour le meurtre d'un acheteur de bétail. Le "vengeur", dont les parents ont eux-mêmes été les victimes d'une justice expéditive, essaie de les sauver de la potence.

Beatrice et Marion Dunsford arrivent d'Angleterre afin de rendre visite à leurs amis, les Cartwright.

Alors que toute la famille Cartwright est à San Francisco afin de vendre son bétail, deux de leurs cow-boys sont kidnappés et séquestrés sur un bateau prêt à appareiller pour Hongkong.