Full Metal Panic

Sôsuke Sagara, jeune agent spécial de 17 ans œuvrant pour l'organisation secrète MITHRIL, est assigné à la protection d'une personne au statut particulier répondant au nom de Kaname Chidori.

Un admirateur secret laisse une lettre d'amour dans le casier à chaussures de Sosuke. Au lieu de trouver la lettre, il en déduit que son casier a été trafiqué et le fait rapidement exploser. À partir des fragments, Sosuke confronte son harceleur.

Après que Sosuke a semé la panique au stand de pain de l'école, Sosuke et Kaname doivent tenir le stand au déjeuner, ce qui met en colère le professeur d'éducation physique. Il tente de saboter leur pain, mais tombe dans les pièges de Sosuke.

Au cours d'une journée à la plage, Kaname s'énerve face à l'insensibilité de Sosuke. Alors qu'elle part seule, on lui demande de prendre le thé avec un garçon. Sosuke croit qu'elle a été kidnappée et entreprend de la sauver de ses ravisseurs.

Lors d'une sortie au parc, la classe choisit Sosuke comme modèle pour son projet artistique. Cependant, Sosuke interprète mal les conseils qu'il reçoit de leur professeur d'art et transforme le devoir avec ses camarades en un jeu de vie et de mort.

Kaname a rendez-vous avec un ancien camarade de classe dans un parc d'attractions tandis que Sosuke et Kyoko la suivent. Sosuke semble soulagé qu'elle soit simplement en rendez-vous, jusqu'à ce qu'un groupe de yakuzas ivres la menace.