Lyra et les Gitans arrivent dans le Nord et sollicitent l’aide du consul des sorcières, de l’aéronaute texan Lee Scoresby et d’un ours en armure au service de la ville.

Les indications de l'aléthiomètre lancent Lyra et Iorek sur une nouvelle piste qui les conduit à une révélation choc.

Lyra découvre l’effroyable vérité cachée derrière les activités des Enfourneurs dans le Nord. Elle doit maintenant user de toute son intelligence pour aider à libérer ceux qui l’entourent et éviter de subir un terrible sort.

Séparée de ses amis, Lyra doit utiliser toutes ses méthodes de tromperie pour contrecarrer un ennemi qui s'avère des plus redoutables. Par ailleurs, Mme Coulter prépare son prochain coup.

Au moment de la fermeture du Magistère, Lyra en apprend plus sur la rébellion d'Asriel, mais l'aide qu'elle lui apporte lui coûte beaucoup sur le plan personnel.

Premier épisode de la saison deux. Lyra et Will explorent un nouveau monde. Le Magistère réagit aux événements passés. Lee Scoresby part en mission.

Lyra entre dans le monde de Will et ils partent pour Oxford pour trouver des réponses sur Dust; Will est choqué de constater qu'il a des grands-parents, mais il se rend vite compte qu'il ne peut pas leur faire confiance.

Lyra ignore les conseils de l'aléthiomètre, ce qui entraîne des conséquences dangereuses.

Will et Lyra élaborent un plan, faisant fi des dangers ou des coûts induits.

Will et Lyra décident de récupérer ce qui a été perdu. Marie fait un acte de foi.

Tandis que Ruta Skadi suit à la trace un groupe d'anges, Lord Boreal et Marisa Coulter pénètrent dans Cittàgazze.