Après avoir perdu son travail puis son appartement, Julien, 31 ans, se résigne à revenir vivre chez sa mère, en banlieue parisienne, sans lui avouer les véritables motifs de ce retour à la case départ. Lorsque Sylvie découvre que son fils est inactif, elle tente de lui remettre le pied à l'étrier et lui décroche un rendez-vous dans son ancien collège pour un poste de surveillant. En sortant de l'établissement, Julien est ravi de croiser Marie, une ex-petite copine désormais professeure avec laquelle il souhaiterait renouer...

Jacques appelle Julien pour lui proposer du haschich. Les deux hommes se retrouvent, mais le plus jeune s'en va avec l'argent de son aîné. Julien finit par retrouver l'adolescent et tente d'en apprendre davantage sur lui. Sylvie, elle, se fait du souci pour son fils, qui n'est pas rentré de la nuit et semble prêt à repartir.

Julien et Jacques souhaitent passer davantage de temps ensemble et cherchent un moyen de convaincre Marie que, malgré sa désinvolture, Julien peut agir de manière responsable. Ce dernier décide d'accompagner son fils lors d'une rencontre entre parents et professeurs pour montrer qu'il est investi et concerné, espérant que les collègues de la mère de Julien lui relaient cette image. Rien ne se passe comme prévu...

Marie et Julien sont convoqués par les parents de Benoît, le meilleur ami de Jacques. Ils ont trouvé de la drogue dans la chambre de leur fils. Julien tente de sortir son fils de cette situation délicate..

Marie pense que Jacques a fugué. Elle tente de le retrouver accompagnée de Julien, à qui elle dit ses quatre vérités. Les parents de l'adolescent se rendent au commissariat pour signaler sa disparition. Parallèlement aux forces de l'ordre, ils essaient de retrouver sa trace. Dans la cabane de Julien et Benoît dans la forêt, ils découvrent Georges, qui se laisse complètement aller depuis que sa femme l'a quitté...

Un soir, Julien reçoit un appel de Jacques, complètement ivre, qui l'insulte vivement. Grâce à Facebook, le père de l'adolescent parvient à trouver l'adresse d'Emma, la copine chez qui son fils fait la fête, et se rend sur place dans l'idée de se réconcilier avec lui.