Reiko et son maître quittent le village pour affronter le roi des démons. Terrifié à l’idée du combat, le dragon la convainc de faire d’abord escale en ville.

Reiko est parvenue à vaincre les démons et a sauvé la ville de Perdonna. Ariante, quant à elle, réserve quelques surprises à ses invités.

Reiko et son seigneur dragon quittent Perdonna pour continuer leur quête. Pendant ce temps, Ryatt met tout en œuvre pour devenir le héros qui délivrera Reiko du joug de la bête.

En voulant se goinfrer de mousse, notre dragon est tombé dans le piège d’un étrange personnage. Il va tout mettre en œuvre pour s’en sortir sans l’aide de Reiko.