"Gentil coquelicot" est interprétée par la chanteuse et pianiste française Jeanne Cherhal.

Un garçon et une fille arrivent en barque sur une plage et ont faim. L'arbre à pain se penche pour leur donner un de ses fruits. Un tiki les aide à le préparer.

Mathurin fait monter tous les animaux de sa ferme dans un coucou géant. Ils sont si nombreux que le coucou fini par s'effondrer sous leur poids.

Quand Petrouchka se réveille, son chat a disparu. Heureusement, elle le retrouve au village et danse avec lui.

Un magicien aidé de ses nombreux acolytes fait de nombreux tours de magie avant de reprendre la route dans sa carriole.