La nuit de son 30e anniversaire, un homme décède subitement, mais voit son rêve le plus cher sur le point de se réaliser : pratiquer la magie. Il se réveille dans un autre monde sous les traits d'un jeune garçon, Sion. Lui et sa sœur aînée, Marie, sont les enfants d'une famille noble de basse classe qui gouverne leur région. Après que son père a d'abord affirmé que la magie n'existe pas, Sion découvre qu'elle a tout simplement disparu. Avec Marie, il entreprend un voyage afin d’en savoir plus...