La fête des fleurs approche et Gil Chae va pouvoir revoir Yeon Jun, son amour éternel, l'étrange professeur qui apparaît dans ses rêves toutes les nuits. Un étranger entre dans Neunggun-ri, interrompant la fête des fleurs.

Gil Chae fait tout pour attirer l'attention de Yeon Jun mais le voit avec Eun Ae. Jang Hyun emmène Gil Chae dans des endroits où les femmes nobles ne sont pas admises. Jang Hyun prévoit d'organiser le 60e anniversaire de mariage de Song Chu.

L'armée du Grand Jin fait intrusion aux frontières, et le roi est captif à la forteresse de Namhan. Ils demandent le prince héritier comme otage. Yeon Jun et les érudits de Neunggun-ri se portent volontaires pour se battre pour le pays.

Jang Hyun entend les chevaux et se rend compte que les intrus sont proches du village. Lorsque Gil Chae et Eun Ae s'apprêtent à traverser la rivière pour fuir leur village, les intrus arrivent à Neunggun-ri.

Même si Gil Chae essaie de nier ses sentiments pour Jang Hyun, elle s'inquiète de le voir rejoindre l'armée. Yeon Jun est poignardée par l'ennemi. Khan est en route pour envahir Joseon.

Jang Hyung et Ryang Eum se déguisent afin d'infiltrer les troupes de l'armée ennemie pour retrouver Kahn. Le roi de Joseon veut mettre fin à la guerre, mais ses sujets refusent. Khan n'attend pas et décide de conquérir l'île de Ganghwa.